نیویورک، ۱۰ اکتبر ۱۹۶۵. گروهی از عروسک‌های غول‌پیکر چوبی از پامپلونا که نماد فرهنگ و سنت‌های باسک هستند، در خیابان رژه می‌روند؛ اما مقامات محلی اجازه حضور به همه آن‌ها را نداده‌اند. به دلیل تعصبات نژادی که در بسیاری از بخش‌های جامعه همچنان پابرجاست، حضور دو غول سیاه‌پوست ممنوع شده است.